C'est en Europe que l'on trouve les plus belles trans du Monde! Et quand un film est fait par l'oeil professionnel de J.C. Bauman, c'est entre le nord de l'Italie et le sud de la France que l'action a lieu. Sous le soleil chaud de la côte et sur des plages magnifiques, trois belles transsexuelles vont assouvir leurs fantasmes les plus pervers et vicieux devant la caméra et surtout pour faire saliver les amateurs de trans. Des corps de rêve qui font pâlir de jalousie les plus belles des femmes, des vicieuses sans limites et des folles du cul extrême. Un festival de pipes, de 69 et sodomies hors normes.